Autonom Services, unul dintre cei mai importanți jucatori independenți de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, continuă finanțarea prin Bursa de Valori București (BVB) și listează prima emisiune de obligațiuni corporative din România corelata cu obiective de sustenabilitate.
Obligatiunile, în valoare de peste 48 de milioane de euro, se tranzacționează pe Piața Reglementată sub simbolul bursier AUT26E.
„Ziua de azi este una istorica pentru compania noastră. De-a lungul existenței Autonom am avut întotdeauna în vedere să fim conectați la cele mai noi tendințe în domeniu și nu numai. Dezvoltarea sustenabila reprezinta nevoile prezentului, deoarece in acest moment suntem responsabili cu totii sa acordam o atentie sporita la ce avem de gand sa lasam viitoarelor generatii. Aceasta emisiune de obligatiuni face parte din strategia de sustenabilitate dezvoltata pentru urmatorii ani de catre Autonom, unde componenta de mediu reprezinta cea mai importanta directie pentru actiunile si deciziile companiei. Ne dorim sa reducem emisiile medii de carbon ale flotei operationale cu 25% pana in 2025 si cu 51% pana in 2030. Vrem sa oferim solutii de mobilitate moderne si le multumim investitorilor ca au ales sa ne sprijine in acest proiect pe termen lung”, a declarat Marius Stefan, cofondator Autonom.
„Avand în vedere cele mai recente propuneri la nivel global pentru reducerea poluarii, este din ce in ce mai evident ca afacerile din intreaga lume au o nevoie urgenta de optimizare a procedurilor de lucru. Obligatiunile corporative care debuteaza astazi reprezinta inca un pas pe care il efectuam in directia imbunatatirii modului in care utilizam resursele naturale in cadrul companiei noastre. Ne propunem sa eficientizam mobilitatea prin tranzitia catre flote verzi si dezvoltarea durabila a Autonom. Multumim investitorilor pentru alaturarea lor in acest proces de transformare a Autonom intr-un promotor al sustenabilitatii in Romania si partenerilor care au facut posibila realizarea acestui proiect ambitios”, a declarat Dan Stefan, cofondator Autonom.
În noiembrie 2021, compania a închis cu succes plasamentul privat pentru prima tranșă a programului de ofertă prin atragerea sumei de peste 48 de milioane de euro de la investitori instituționali precum instituții financiare internaționale, fonduri deschise de investitii, banci, societati de asigurari. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) este un partener cheie al acestui proiect, fiind unul dintre principalii investitorii prin subscrierea a 10 milioane de euro.
Autonom a vandut un numar de 4.803 obligatiuni nominative, neconvertibile si negarantate, cu o valoare nominala de 10.000 de euro si cu scadenta la 23 noiembrie 2026. Rata dobanzii este fixa, de 4,11% p.a., ajustabila potrivit mecanismului de step up cu 0,30 puncte procentuale pe an in cazul neindeplinirii obiectivelor de performanta in sustenabilitate detaliate in PROSPECT. Plasamentul privat si listarea obligatiunilor au fost realizate cu sprijinul BRD Groupe Société Générale in calitate de Coordonator Unic al Programului, Aranjor si Agent de structurare al emisiunii de obligatiuni si al BT Capital Partners in calitate de Manager/Grup de distributie. Casa de avocatura RTPR a fost consultantul legal al tranzactiei, iar EY Romania auditorul financiar al emitentului.