Autonom Services SA Autonom, companie cu capital 100% românesc, pornită în 2006, în Piatra Neamț, jucător în top 3, după cifra de afaceri, în sectoarele principale de activitate: leasing operațional și închirieri auto, listează pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) cea de-a treia emisiune de obligațiuni asociată cu obiective de sustenabilitate, în valoare totală de 30 de milioane de euro.
Principalele caracteristici ale emisiunii de obligațiuni AUT31E:
Volum: 300 de obligațiuni cu o valoare nominală de 100.000 de euro fiecare
Dobânda: Fixă, de 5,97%, plătibilă anual
Maturitate: 7 iulie 2031
Tip: Obligațiuni corporative, negarantate și nesubordonate
Subscriere: În cadrul ofertei de vânzare de obligațiuni au subscris 9 investitori instituționali
Fondurile vor fi utilizate pentru îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate din strategia de dezvoltare a companiei.
Emisiunea de obligațiuni este structurată în baza Documentului-Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate, compania continuând integrarea criteriilor ESG în strategia sa de dezvoltare. Printre indicatorii de performanță pe care îi urmărește Autonom la nivel de ESG se numără: performanța în sustenabilitate privind emisiile de carbon și performanța în sustenabilitate privind egalitatea de gen. În ceea ce privește primul obiectiv, Autonom își propune reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și 55% până în 2030. Referitor la cel de-al doilea obiectiv, compania țintește creșterea ponderii femeilor în funcții de management la 46% până în 2030.
„Autonom își confirmă poziția de pionier și model de bune practici la Bursă în integrarea standardelor ESG. Este o companie antreprenorială care folosește recurent piața de capital ca motor de finanțare și ne bucurăm să avem la BVB emitenți care demonstrează că performanța financiară și responsabilitatea față de mediu și societate merg mână în mână. Faptul că oferta a fost suprasubscrisă arată interesul crescut al investitorilor pentru afaceri sustenabile. Felicit echipa Autonom pentru consecvența și claritatea cu care își urmărește obiectivele. BVB rămâne un partener de drum lung și un susținător al evoluției companiei”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.
„Ne bucurăm să vedem că investitorii continuă să aibă mare încredere în Autonom și în felul în care am dezvoltat compania în ultimii 20 de ani. Pentru noi, prezența la Bursa de Valori București nu înseamnă doar acces la finanțare, ci și un angajament de transparență, consecvență și responsabilitate față de toți cei care aleg să ne fie parteneri. Această nouă listare confirmă că o companie antreprenorială românească poate apela în mod recurent la piața de capital pentru nevoile sale de finanțare și poate integra obiective de sustenabilitate în strategia sa de dezvoltare. Le mulțumim investitorilor pentru încredere și tuturor partenerilor implicați în această nouă listare de succes”, au declarat Marius și Dan Ștefan, cofondatorii Autonom.
Listarea emisiunii de obligațiuni a fost realizată cu sprijinul consorțiului format din BRD – Groupe Société Générale, Banca Comercială Română, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, în calitate de coaranjori. De asemenea, BRD – Groupe Société Générale a reprezentat Autonom pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor AUT31E pe Piața Reglementată a Bursei.
„Tranzacția confirmă evoluția și maturizarea continuă a pieței de capital din România, precum și capacitatea acesteia de a susține emitenți cu fundamente solide și strategii de creștere bine articulate. Cererea ridicată a investitorilor, concretizată prin suprasubscrierea emisiunii și participarea unei baze diversificate de investitori instituționali, inclusiv instituții financiare internaționale (IFIs), reflectă atât atractivitatea profilului de credit al Autonom, cât și interesul în creștere pentru oportunitățile oferite de piața locală de capital. Autonom s-a remarcat ca unul dintre cei mai activi și consecvenți emitenți corporativi din România, utilizând piața de capital ca instrument strategic pentru susținerea dezvoltării sale și pentru implementarea obiectivelor de sustenabilitate. Ne bucurăm să fi sprijinit compania în această tranzacție și suntem convinși că aceasta va reprezenta un reper important pentru viitoarele emisiuni corporative din România.”, a declarat Irina Neacșu, directorul executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Société Générale, membru al consorțiului și reprezentantul companiei pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor. Din anul 2021 până în prezent, Autonom a listat consecutiv 3 emisiuni de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate. Cea mai recentă este emisiunea care intră astăzi la tranzacționare, a doua este emisiunea AUT26E, cu o valoare de 48 de milioane de euro și listată în anul 2021, care este și astăzi cea mai mare emisiune de obligațiuni a unei companii antreprenoriale românești pe piața de capital locală și care va ajunge la maturitate în luna noiembrie a acestui an. Cea de-a treia emisiune, AUT29E, în valoare de 30 de milioane de euro, va ajunge la scadență în anul 2029. Anterior acestor listări, în anul 2019, Autonom a listat prima sa emisiune de obligațiuni AUT24E, în valoare de 20 de milioane de euro, care a fost rambursată integral la scadență.
