Sectorul bancar din România intră într-o etapă de transformare structurală, în care avantajele generate de dobânzile ridicate își pierd treptat din importanță, iar motorul principal de creștere se mută către relația cu clientul, eficiența operațională și diversificarea veniturilor.
Aceasta este una dintre principalele concluzii ale celei de-a 18-a ediții a studiului European Retail Banking Radar, realizat de Kearney.
Potrivit analizei, băncile locale vor trebui să facă față simultan mai multor presiuni: consolidare fiscală, creștere economică modestă, inflație peste media Uniunii Europene, costuri ridicate de finanțare externă și continuarea procesului de consolidare a pieței bancare.
Studiul identifică patru direcții strategice majore pentru perioada următoare, dintre care una dintre cele mai importante este protejarea profitabilității într-un context economic mai dificil. Kearney arată că perioada 2027–2028 va fi dominată de disciplină a costurilor, management al riscului, optimizarea capitalului și retenția clienților, mai degrabă decât de expansiune agresivă.
„Pentru multe bănci, perioada 2027-2028 va fi definită mai degrabă de disciplina costurilor, managementul riscului, optimizarea capitalului, colectarea creanțelor, repricing și retenția clienților decât de strategii agresive de creștere”, se arată în raport.
Un alt pilon major este trecerea către creditare sustenabilă și consolidarea relației cu clientul. Accentul se mută de la avantajele temporare ale dobânzilor ridicate către dezvoltarea unor produse bancare cu valoare adăugată, inclusiv credite ipotecare, finanțarea IMM-urilor și servicii digitale mai sofisticate.
„Băncile trebuie să accelereze creditarea sănătoasă, în special pe segmentele creditelor ipotecare, creditelor de consum garantate și IMM-urilor”, notează autorii studiului.
În același timp, digitalizarea trebuie extinsă dincolo de interacțiunea cu clientul. Deși băncile din România au un raport cost-venit de circa 59%, peste media europeană de 54%, Kearney consideră că există un potențial important de eficientizare prin modernizarea sistemelor IT și utilizarea inteligenței artificiale.
„Digitalizarea s-a concentrat adesea pe front-end, și nu pe transformarea end-to-end a modelului operațional”, arată raportul.
Pe măsură ce dobânzile se normalizează, veniturile din comisioane și servicii financiare alternative – precum plățile, bancassurance sau wealth management – vor deveni tot mai importante pentru profitabilitatea băncilor.
Analiza Kearney arată că băncile din Europa de Est au reușit să își crească semnificativ profitabilitatea, însă creșterea a fost determinată mai mult de eficiență decât de extinderea bazei de clienți. În acest context, România are în continuare un potențial semnificativ de dezvoltare, dar și o presiune tot mai mare de adaptare la un mediu competitiv mai complex.
„Următoarea provocare este transformarea acestui avantaj într-o creștere sustenabilă, bazată pe relația cu clientul și eficiență”, a declarat Florian Teleabă, partener Kearney.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
