NEPI (New Europe Property Investments), listat pe Bursa de Valori din Johannesburg (JSE) și pe Bursa de Valori București (BVB), și Rockcastle, listat pe JSE și pe Bursa de Valori din Mauritius (SEM), au semnat un acord cadru de fuziune în data de 13 decembrie 2016, într-o tranzacție cu un raport de schimb de 4,5 acțiuni ale Rockcastle pentru 1 acțiune a NEPI.
Se estimează că fuziunea se va încheia până la data de 30 iunie 2017.
Noua entitate, denumită NEPI Rockcastle PLC (NewCo) și înregistrată în Isle of Man, va fi listată pe Piața Principala a JSE, pe Euronext Amsterdam și pe oricare altă bursă de valori agreeată de NEPI și Rockcastle.
Capitalizarea NEPI este de aproximativ 3,4 miliarde de euro, iar a Rockcastle de 2,2 miliarde de euro, astfel că „se așteaptă ca NewCo să aibă o capitalizare bursieră substanțială și toți acționarii NEPI și Rockcastle să beneficieze de pe urma unei lichidități crescute”, se precizează într-un anunț al NEPI de pe BVB. În anunț se estimează ca NewCo „să devină cea mai mare companie imobiliară din regiunea CEE și una dintre cele mai mari societăți imobiliare de retail din Europa”.
Alexandru Morar și Spiro Noussis, directorii generali executivi ai NEPI, respectiv Rockcastle, vor fi numiți directori generali executivi comuni ai NewCo, iar Dan Pascariu este numit președinte al Consiliului de Administrație ne-executiv independent, după finalizarea fuziunii.
NEPI are un portofoliu de 2,5 mld euro, Rockcastle de 1,83 mld dolari
La data de 30 noiembrie 2016, valoarea portofoliului de investiții imobiliare a NEPI era de aproximativ 2,5 miliarde de euro, în creștere față de 2,2 miliarde de euro la data de 30 septembrie 2016. NEPI deține 34 de proprietăți finalizate, 6 dezvoltări în curs de construcție (din care 4 sunt extinderi ale proprietăților existente) și 7 dezvoltări condiționate de obținerea de autorizații și închiriere (dintre care 4 sunt extinderi ale proprietăților existente). Printre proprietățile finalizate sunt Mega Mall (unul dintre cele mai mari mall-uri din România, la o suprafață de 75.500 de mp închiriabili, care este evaluat la 252 de milioane de euro), Promenada Mall București (40.400 de mp închiriabili, evaluați la 160 de milioane de euro) (foto) și clădirea de birouri Floreasca Business Park (36.200 mp, apreciați la 102,4 milioane de euro), precum și centre comerciale și imobile de birouri în Sibiu, Constanța, Timișoara și Cluj-Napoca, dar și în Cehia, Slovacia și Serbia.
Valoarea de piață a portofoliul de acțiuni mobiliare listate al Rockcastle, care este axat pe companii lider de piață, era, la 30 septembrie 2016, de 1,83 de miliarde de dolari, cel mai importante investiții fiind în Marea Britanie, America și Australia. De asemenea, aceeași la dată, portofoliul Rockcastle în proprietăți era evaluatat la 878,6 milioane de euro, conținând 7 proprieăți de retail finalizate, 2 dezvoltări aflate în construcție și 3 proprietăți condiționate de obținerea de autorizații de preînchiriere, toate fiind localizate în Polonia.
„Acționarii NEPI vor câștiga imediat expunere către un portofoliu semnificativ în Polonia, cea mai mare și lichidă piață imobiliară din regiunea CEE, cu previziuni economice pozitive. Acționarii Rockcastle vor câștiga expunere către cel mai mare portofoliu imobiliar din România (care este a doua piață imobiliară din regiune, ca marime, cu cea mai rapidă creștere economică din Europa, previzionată pentru 2016 și 2017, conform studiilor Fondului Monetar Internațional), dar și către al doilea portofoliu imobiliar din Slovacia”, se mai scrie în anunțul de pe BVB.
Numărul total de dividende pe acțiune declarate și plătite pentru perioada de șase luni încheiata la 30 iunie 2016 este de 18,68 eurocenți pentru NEPI și de 4,782 de dolari cenți pentru Rockcastle.
Citește și „NEPI, 20 mil. euro în extinderea Shopping City Sibiu”.