Titlurile au fost subscrise în cadrul unui plasament privat de 12 investitori instituționali și fac parte din programul internațional de finanțare EMTN al băncii.
Noua emisiune, cu simbolul bursier RBRO33, cuprinde 1.250 de obligațiuni cu o valoare nominală de 600.000 de lei fiecare. Dobânda este fixă, de 7,538%, până în 2032, urmând ca ulterior să devină variabilă, calculată în funcție de ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă de 0,85 puncte procentuale. Scadența este stabilită pentru 13 august 2033.
Obligațiunile sunt negarantate, senioriale și eligibile pentru îndeplinirea cerinței minime de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL), aplicabilă instituțiilor de credit. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea activității generale a băncii.
Emisiunea a primit ratingul Baa1 din partea agenției Moody’s Ratings, încadrat în categoria investment grade, care desemnează instrumente de datorie cu un risc de credit relativ redus. Obligațiunile sunt listate atât la Bursa de Valori București, cât și la Bursa de Valori din Luxemburg.
„A zecea emisiune de obligațiuni Raiffeisen Bank la BVB arată că piața de capital continuă să fie un canal eficient de finanțare a instituțiilor bancare. Vorbim despre un pionier al obligațiunilor verzi în sectorul bancar românesc, iar faptul că o instituție financiară de prim rang revine constant în ultimii 13 ani cu emisiuni de obligațiuni la BVB dovedește că Bursa a devenit o platformă-cheie pentru marile emisiuni corporative”, a declarat Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București.
Pentru Raiffeisen Bank, emisiunea face parte din strategia de diversificare a surselor de finanțare și de optimizare a structurii de capital și a datoriilor eligibile pentru cerințele MREL. Banca urmărește, totodată, să își mențină accesul la piața locală de capital pentru a-și susține activitatea de creditare și finanțarea economiei.
„Ne bucură interesul constant pe care investitorii îl manifestă pentru emisiunile de obligațiuni ale Raiffeisen Bank și le mulțumim pentru încrederea acordată. (…) Prezența activă pe piața locală de capital rămâne un element central al abordării noastre de finanțare”, a declarat Romulus Mircea, directorul Direcției Trezorerie din cadrul Raiffeisen Bank.
Banca a intrat pe piața obligațiunilor de la BVB în 2013, iar emisiunea listată vineri este a zecea din istoricul său pe bursă. În prezent, pe piață sunt tranzacționate și obligațiunile cu simbolurile RBRO27C, RBRO27B și RBRO28.
În 2021, Raiffeisen Bank a listat prima emisiune de obligațiuni verzi din sectorul bancar românesc, în valoare de peste 400 de milioane de lei. Ulterior, banca a continuat să emită obligațiuni verzi și sustenabile. Potrivit datelor comunicate de bancă și BVB, valoarea cumulată a emisiunilor Raiffeisen Bank tranzacționate la bursă depășește 2,3 miliarde de lei.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
