Producătorul de inele inteligente Oura țintește o evaluare de 15,62 miliarde de dolari la listarea pe bursa americană, într-un moment în care piața IPO încearcă să își revină după o perioadă marcată de volatilitate.
Compania intenționează să vândă, împreună cu unii dintre investitorii existenți, până la 50 de milioane de acțiuni, la un preț cuprins între 40 și 44 de dolari pe acțiune. La limita superioară a intervalului, tranzacția ar putea atrage până la 2,2 miliarde de dolari, potrivit documentelor depuse de companie.
Listarea Oura va reprezenta un test pentru apetitul investitorilor față de companiile de tehnologie destinate consumatorilor și cu ritmuri ridicate de creștere, într-un context în care piețele sunt influențate de incertitudinile legate de investițiile în inteligența artificială, randamentele în creștere ale obligațiunilor și politica monetară a Rezervei Federale.
Investitori importanți, interesați de ofertă
IPO-ul Oura atrage deja interes din partea unor investitori instituționali și companii importante.
Producătorul american de medicamente pentru slăbit Eli Lilly și-a exprimat intenția de a cumpăra acțiuni Oura în valoare de până la 100 de milioane de dolari. Compania de investiții Dragoneer a indicat, la rândul său, că ar putea achiziționa acțiuni în valoare de până la 300 de milioane de dolari.
Interesul celor două entități este exprimat înaintea finalizării ofertei și nu reprezintă neapărat o garanție că respectivele achiziții vor fi realizate în totalitate.
Goldman Sachs, Morgan Stanley și J.P. Morgan sunt principalii coordonatori ai operațiunii de listare.
După finalizarea IPO-ului, acțiunile Oura vor fi tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul bursier „OURA”.
Oura a transformat inelul inteligent într-un produs de masă
Oura s-a numărat printre companiile care au contribuit la creșterea popularității inelelor inteligente în industria dispozitivelor wearable.
Compania produce dispozitive de mici dimensiuni care monitorizează o serie de indicatori legați de sănătate și activitate fizică. Printre datele urmărite se numără ritmul cardiac, etapele somnului și nivelul activității fizice.
Creșterea interesului pentru astfel de produse este susținută de orientarea consumatorilor către monitorizarea personalizată a stării de sănătate, fitness, controlul greutății și prevenție.
Spre deosebire de ceasurile inteligente, inelele sunt concepute pentru a fi purtate permanent și pun accentul în special pe monitorizarea indicatorilor fiziologici și a somnului.
Veniturile au crescut cu 74%
Oura a raportat o creștere puternică a veniturilor în perioada recentă. Pentru cele nouă luni încheiate la 30 iunie, veniturile companiei au ajuns la aproximativ 1,21 miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 74% față de aceeași perioadă a anului anterior.
Evoluția financiară susține evaluarea vizată prin oferta publică inițială și vine într-un moment în care investitorii urmăresc mai atent companiile de tehnologie care pot demonstra creșteri rapide ale veniturilor.
În octombrie anul trecut, Oura era evaluată la aproximativ 11 miliarde de dolari, după ce a atras peste 900 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare de etapă avansată condusă de Fidelity Management.
Evaluarea urmărită acum prin listarea pe bursă ar fi astfel semnificativ mai mare decât cea stabilită în urmă cu aproximativ un an.
IPO-ul vine într-o piață volatilă
Listarea Oura are loc într-un moment în care companiile americane se pregătesc pentru o revenire a activității pe piața ofertelor publice, după un început de toamnă mai slab.
Sentimentul investitorilor este influențat de mai mulți factori, printre care evoluția randamentelor obligațiunilor și așteptările privind politica Rezervei Federale, dar și incertitudinile legate de ritmul investițiilor în inteligența artificială.
Pentru Oura, listarea va oferi însă acces la piața publică într-un moment în care compania raportează o creștere rapidă a veniturilor și beneficiază de interesul tot mai mare pentru dispozitivele dedicate monitorizării sănătății.
Oferta va include atât acțiuni nou emise de companie, cât și acțiuni vândute de unii dintre investitorii existenți. La un preț de 44 de dolari pe acțiune și în funcție de structura finală a tranzacției, valoarea totală a operațiunii ar putea ajunge la 2,2 miliarde de dolari.
Prin debutul pe Nasdaq sub simbolul „OURA”, Oura va trece astfel de la statutul de companie finanțată în principal de investitori privați la cel de companie listată, iar evaluarea de 15,62 miliarde de dolari va fi stabilită în funcție de prețul final al ofertei și de numărul total de acțiuni luat în calcul.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
