Raiffeisen Bank România a atras 600 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de euroobligațiuni senior nepreferențiale, într-o tranzacție în care cererea investitorilor a depășit de aproape trei ori valoarea emisiunii.
Banca a stabilit un cupon fix de 4,626% pe an pentru primii 5,4 ani, până în ianuarie 2032, în timp ce maturitatea finală a obligațiunilor este în ianuarie 2033. Marja față de rata de referință în euro (mid-swap) a fost stabilită la 1,5 puncte procentuale.
Cererea a trecut de 1,7 miliarde de euro
Interesul investitorilor a permis băncii să reducă marja finală cu 30 de puncte de bază față de indicațiile inițiale de preț. Registrul de ordine a depășit 1,7 miliarde de euro, iar cel final a trecut de 1,3 miliarde de euro.
La tranzacție au participat peste 90 de investitori instituționali internaționali, în principal fonduri de investiții, companii de asigurări și fonduri de pensii din Regatul Unit, Franța și regiunea DACH.
Potrivit Raiffeisen Bank, marja de 1,5 puncte procentuale este cea mai competitivă obținută până acum de o bancă românească pe piețele internaționale de capital. Costul de finanțare este cu aproximativ 0,3-0,35 puncte procentuale sub randamentul euroobligațiunilor emise de statul român cu maturitate similară.
„Rezultatul obținut confirmă atractivitatea Raiffeisen Bank în rândul investitorilor instituționali internaționali și faptul că aceștia continuă să identifice oportunități solide în România”, a declarat Alina Rus, Chief Financial Officer al Raiffeisen Bank România.
Peste 10 miliarde de lei atrași prin obligațiuni
Noua emisiune ridică la echivalentul a peste 10 miliarde de lei valoarea finanțărilor atrase de Raiffeisen Bank prin obligațiuni de pe piețele locale și internaționale de capital în ultimii șase ani.
„Prin prezența noastră constantă ca emitent, am contribuit la dezvoltarea pieței locale de capital, sprijinind extinderea bazei de investitori și diversificarea surselor de finanțare disponibile în economia românească”, a spus Romulus Mircea, Director Trezorerie la Raiffeisen Bank România.
Obligațiunile au primit din partea Moody’s calificativul Baa2, cu o treaptă peste ratingul suveran al României, Baa3. Titlurile vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) a băncii.
Emisiunea a fost intermediată de Bank of America, Natixis, Intesa Sanpaolo și Raiffeisen Bank International, în calitate de coordonatori principali globali, alături de Raiffeisen Bank România, ca și coordonator asociat. Obligațiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori din Luxemburg.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
