Compania norvegiană Vår Energi a anunțat achiziția BlueNord, tranzacție care va da naștere celui mai mare producător independent de petrol și gaze din Europa.
Fuziunea extinde pentru prima dată operațiunile Vår Energi în afara Norvegiei, prin intrarea pe platoul continental al Danemarcei, și va majora semnificativ producția, rezervele și fluxurile de numerar ale companiei.
Consiliile de administrație ale celor două companii au aprobat în unanimitate tranzacția, care va fi realizată prin fuziunea BlueNord într-o subsidiară nou înființată a Vår Energi.
Acționarii BlueNord vor primi 248,4 milioane de acțiuni noi emise de Vår Energi și 1,96 miliarde de coroane norvegiene în numerar (aproximativ 204 milioane de dolari). Pentru fiecare acțiune BlueNord, aceștia vor primi 9,7153 acțiuni Vår Energi și 76,83 coroane norvegiene în numerar.
Producția va ajunge la 450.000 de barili echivalent petrol pe zi
După finalizarea fuziunii, noua companie va avea un obiectiv de producție pe termen lung de aproximativ 450.000 de barili echivalent petrol pe zi (boe/zi) și un portofoliu de aproximativ 2,4 miliarde de barili echivalent petrol în rezerve și resurse, suficient pentru o durată estimată de exploatare de circa 15 ani.
Structura producției va rămâne echilibrată, cu aproximativ 65% petrol și 35% gaze naturale. Totodată, compania își va consolida accesul la piața europeană a gazelor prin noi puncte de livrare în Nybro (Danemarca) și Den Helder (Țările de Jos).
Active importante în sectorul danez al Mării Nordului
Prin această tranzacție, Vår Energi preia participațiile BlueNord în mai multe zăcăminte importante din sectorul danez al Mării Nordului, inclusiv în hub-urile Tyra, Halfdan, Dan și Gorm.
Activele sunt operate de TotalEnergies prin Danish Underground Consortium și sunt estimate să contribuie, începând din 2026, cu aproximativ 45.000 de barili echivalent petrol pe zi la producția netă a grupului, precum și cu aproximativ 195 de milioane de barili echivalent petrol în rezerve și resurse contingente. Exploatarea acestor zăcăminte este prevăzută să continue dincolo de anul 2040.
Sinergii de până la 300 milioane de dolari
Directorul general al Vår Energi, Nick Walker, a declarat că tranzacția reprezintă un moment important în dezvoltarea companiei și consolidează poziția acesteia ca principal producător independent de petrol și gaze din Europa.
Compania estimează că fuziunea va genera sinergii după taxe cuprinse între 250 și 300 de milioane de dolari în perioada 2027-2032, prin reducerea costurilor de finanțare, eficientizarea cheltuielilor administrative și optimizarea operațiunilor comerciale.
La rândul său, directorul general al BlueNord, Euan Shirlaw, a apreciat că noua companie va avea dimensiunea și reziliența necesare pentru a susține creșterea pe termen lung și pentru a genera randamente atractive pentru acționari.
După finalizarea tranzacției, Vår Energi intenționează să își păstreze politica de distribuire a dividendelor, alocând între 25% și 30% din fluxul de numerar operațional după taxe către acționari. De asemenea, compania intenționează să majoreze dividendul aferent trimestrului al doilea din 2026 la 350 de milioane de dolari și să distribuie încă 350 de milioane de dolari după încheierea fuziunii.
Tranzacția este condiționată de aprobarea acționarilor, obținerea avizelor autorităților de reglementare și îndeplinirea celorlalte condiții obișnuite pentru finalizarea unei astfel de operațiuni.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
