Emisiunea, suprasubscrisă și cu maturitate de cinci ani, marchează a patra finanțare prin obligațiuni a Autonom pe piața locală și continuă strategia companiei de a integra obiective ESG în structura finanțărilor.
Banca Comercială Română (BCR) a participat în calitate de Co‑Aranjor la emisiunea de obligațiuni de 30 de milioane de euro a Autonom Services S.A., cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Obligațiunile, cu maturitate de cinci ani și dobândă fixă de 5,97% pe an, au fost suprasubscrise și urmează să fie listate pe Bursa de Valori București. Aceasta este a treia emisiune consecutivă Autonom corelată cu obiective de sustenabilitate și a patra emisiune pe piața locală de capital.
Tranzacția a fost coordonată de un consorțiu format din BCR, BRD – Groupe Société Générale, BT Capital Partners, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank.
„Autonom este un emitent recurent, care în șapte ani de prezență la Bursa de Valori București a construit un istoric de încredere și a marcat mai multe premiere pentru piața locală. Vorbim despre o companie antreprenorială cu viziune de dezvoltare, care are maturitatea de a include piața de capital în strategia de finanțare. De aceea, credem că această tranzacție poate fi un reper pentru piață și ne dorim să însoțim, cu aceeași expertiză și implicare, și alți emitenți români în drumul lor către BVB.” – Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking, BCR
Emisiunea este structurată în baza Documentului Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate al Autonom, validat de Sustainalytics. Printre indicatorii de performanță asumați se numără reducerea emisiilor medii ale flotei operaționale cu 30% până în 2028 și cu 55% până în 2030, precum și creșterea ponderii femeilor în management la 46% până în 2030.
Până în prezent, Autonom a atras 423 milioane de euro prin instrumente de finanțare corelate cu obiective de sustenabilitate: 108 milioane de euro prin obligațiuni, 300 milioane de euro printr-un credit sindicalizat și 15 milioane de euro printr-o finanțare BEI. Compania are rating B+ cu perspectivă Stabilă, reconfirmat de Fitch Ratings în 2026.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
