Tranzacția include 35,5% din acțiunile Exail și va fi urmată de o ofertă publică obligatorie, evaluând compania la 3,9 miliarde de euro și extinzând capabilitățile Thales în sisteme autonome și navigație inerțială.
Thales a semnat un acord ferm cu familia Gorgé, acționarii majoritari ai Exail, pentru achiziționarea participației cumulate de 35,51% din Exail Technologies, la un preț de 134 euro pe acțiune, în vederea preluării integrale a companiei printr-o ofertă publică obligatorie. Pachetul transferat include 6.052.645 de acțiuni, reprezentând aproximativ 35,5% din capitalul social, restul acțiunilor urmând să fie achiziționate ulterior, după închiderea ofertei publice și restituirea acțiunilor împrumutate în cadrul acordurilor de hedging.
Prețul oferit implică o primă de 44% față de prețul neafectat al acțiunii Exail la 25 iunie 2026 și evaluează compania la o valoare de întreprindere de 3,9 miliarde de euro. Oferta publică obligatorie va include și obligațiunile ODIRNANE aflate în circulație, la un preț determinat conform termenilor aplicabili.
Thales își consolidează, astfel, poziția pe piața sistemelor destinate războiului submarin și își extinde capabilitățile în domeniul sistemelor de navigație inerțială, integrând expertiza complementară a Exail.
„Prin această achiziție, Thales și Exail își propun să își unească forțele. Împreună, valorificând talentul și competențele echipelor noastre, ne vom consolida baza industrială de înaltă tehnologie și capacitatea de inovare în beneficiul clienților noștri din domeniul apărării și al sectorului civil, contribuind în același timp la consolidarea suveranității tehnologice a Europei.” – Patrice Caine, Președinte și CEO Thales
„Familia Gorgé este încântată să anunțe vânzarea participației sale în Exail către compania Thales. Sub conducerea Gorgé SA, fuziunea dintre ECA Group și iXblue din 2022 a condus la crearea Exail, un campion tehnologic francez specializat în robotică maritimă și sisteme de navigație. De atunci, dezvoltarea tehnologică și creșterea companiei au fost remarcabile. Alăturându-se grupului Thales, Exail și echipele sale vor avea capacitatea de a dezvolta și mai rapid tehnologii suverane și cu utilizare duală pentru o bază de clienți aflată într-o continuă expansiune la nivel global.” – Raphaël Gorgé, Președinte și CEO Exail
Exail este unul dintre liderii mondiali în unități de navigație inerțială pentru aplicații navale, terestre și spațiale și dezvoltă o gamă completă de drone maritime și subacvatice, integrate în sisteme autonome dedicate luptei împotriva minelor marine. Soluția UMIS și gama DriX de drone maritime de suprafață sunt utilizate în aplicații civile și militare în peste 80 de țări. Compania a raportat venituri de 479 milioane de euro în 2025, o creștere medie anuală de 20% în ultimii trei ani și o marjă EBIT ajustată de 11%. Exail estimează o îmbunătățire semnificativă a profitabilității pe măsură ce programele majore intră în faza de implementare.
Thales anticipează sinergii comerciale și operaționale semnificative: venituri suplimentare de aproximativ 500 milioane de euro în următorii zece ani și un impact pozitiv asupra EBIT-ului ajustat de peste 90 milioane de euro până în 2032. Tranzacția este considerată favorabilă acționarilor Thales, cu creșterea câștigului ajustat pe acțiune încă din primul an și un ROCE superior WACC în al cincilea an de la finalizare.
Finalizarea achiziției participației familiei Gorgé, acționarii care controlează Exail, este estimată pentru trimestrul al treilea din 2027, după obținerea aprobărilor de concurență și reglementare. Ulterior, Thales va depune oferta publică obligatorie pentru toate acțiunile și obligațiunile Exail, cu închiderea estimată cel târziu la începutul anului 2028. Consiliul de Administrație al Exail a salutat în unanimitate tranzacția și va emite un aviz motivat după analiza expertului independent desemnat. Tranzacția este în concordanță cu politica Thales de alocare a capitalului și nu va afecta politica actuală privind dividendele.
Thales este un lider global în tehnologii avansate pentru Apărare, Aerospațial, Cyber și Digital, cu peste 85.000 de angajați în 65 de țări. Grupul investește anual 4,5 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare în domenii critice precum inteligență artificială, securitate cibernetică, tehnologii cuantice și cloud. În 2025, Thales a generat vânzări de 22,1 miliarde de euro.
Exail Technologies este un grup industrial de înaltă tehnologie specializat în robotică autonomă, navigație, aerospațial și fotonică, cu integrare verticală de la proiectare la implementare. Independent de reglementările ITAR, Exail este lider european în robotică maritimă și al doilea la nivel mondial în sisteme de navigație inerțială pentru aplicații navale. Compania are aproximativ 2.200 de angajați și este listată pe Euronext Paris (EXA), parte din segmentul Euronext Tech Leaders.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.
De asemenea, intră în comunitatea Forbes România de pe Facebook și urmărește cele mai importante știri, analize și noutăți din business-ul local și nu numai.
