România a atras aproximativ 4,7 miliarde de euro de pe pieţele financiare internaţionale, prin prima ieşire a statului român pe pieţele externe în anul 2026. Prin această operaţiune a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanţare externă estimat a fi realizat prin emisiuni de euroobligaţiuni pentru 2026.
Statul român a ieşit pe pieţele externe în 25 februarie, cu trei zile înainte de începerea conflictului din Iran, evitând astfel creşterea costurilor de finanţare care au urmat declanşării ostilităţilor, a anunţat Ministerul Finanţelor.
Ministerul Finanțelor: „Banii au fost obţinuţi prin emiterea de euroobligaţiuni – titluri prin care statul se împrumută de la investitori instituţionali pe pieţele internaţionale şi se angajează să le returneze suma peste mai mulţi ani, împreună cu dobândă. Prin această operaţiune, România a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanţare externă estimat a fi realizat prin emisiuni de euroobligaţiuni pentru anul 2026”, conform Agerpres.
Potrivit MF, interesul investitorilor a fost foarte ridicat, cererea totală pentru obligaţiunile româneşti depăşind 15,5 miliarde de euro, de peste trei ori mai mult decât suma pe care statul a dorit să o împrumute. Acest lucru a permis României să obţină condiţii mai bune de finanţare, dobânzi mai mici decât cele estimate iniţial şi chiar sub nivelul cotaţiilor pieţei la acel moment, susţine instituţia.
Ministerul Finanțelor: „Astfel, România, prin Ministerul Finanţelor, a accesat o tranşă de 2,25 miliarde EUR pe o maturitate de 7 ani (2033), o nouă tranşă de 2 miliarde USD pe 10 ani lung (iulie 2036) şi 750 milioane EUR reprezentând redeschiderea emisiunii scadente în septembrie 2044. După stabilirea finală a marjelor, tranzacţia s-a încheiat cu un randament de 4,638% şi un cupon de 4,625% pentru tranşa de 7 ani EUR, un randament de 5,750% şi un cupon de 5,750% pentru cea de 10 ani lung USD şi un randament de 5,966% şi un cupon de 6,000% pentru redeschiderea emisiunii denominate în EUR scadentă în anul 2044.”
Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanţarea deficitului bugetar şi pentru refinanţarea unor împrumuturi mai vechi ale statului, precum şi pentru consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.