Interesul investitorilor de retail pentru oferta publică inițială a Electroalfa a depășit toate așteptările, subscrierile depășind 1 miliard de lei în a treia zi de ofertă. Investitorii individuali au subscris echivalentul a circa 116,6 milioane de acțiuni, de aproape 18 ori peste cele 6,6 milioane de acțiuni alocate tranșei de retail.
Nivelul ridicat al cererii a condus la o suprasubscriere de 1.767%, pe fondul interesului tot mai mare al investitorilor individuali pentru companii antreprenoriale locale, într-un context favorabil al pieței de capital. Doar în primele trei ore ale zilei de miercuri, subscrierile din retail au totalizat aproximativ 750 milioane de lei, ritm care plasează oferta printre cele mai dinamice IPO-uri recente de la Bursa de Valori București.
Oferta prevede un discount de 5% pentru ordinele depuse în primele patru zile și un interval de preț cuprins între 8,35 și 8,85 lei pe acțiune, ceea ce implică o capitalizare post-IPO de circa 1,62 miliarde de lei. Tranșa instituțională, reprezentând 90% din totalul acțiunilor oferite, a fost acoperită integral încă din primele zile.
Electroalfa activează în producția de echipamente pentru distribuția, controlul și automatizarea energiei electrice, având clienți din distribuție și transport de energie, utilități și proiecte industriale. Pentru 2025, compania estimează venituri de aproximativ 827 milioane de lei, în creștere cu 27%, un EBITDA de 113–114 milioane de lei (+45%) și un profit net de circa 84 milioane de lei, cu o marjă EBITDA de aproape 14%.
Fondurile atrase prin majorarea de capital vor fi direcționate către extinderea capacităților de producție și stocare de energie, achiziții strategice în domeniul EPC și infrastructură de înaltă tensiune, semnalizare feroviară, precum și către extinderea regională. După finalizarea ofertei, fondatorul Gheorghe Ciubotaru va păstra peste 65% din acțiuni, menținând controlul majoritar.
Acțiunile Electroalfa, intermediate de Swiss Capital și UniCredit Bank, urmează să fie listate pe piața principală a Bursei de Valori București sub simbolul EAI, cererea ridicată din ambele tranșe indicând una dintre cele mai puternice listări recente ale unei companii antreprenoriale românești.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.