Banca Transilvania (BT) a atras 500 de milioane de euro prin prima sa emisiune de obligațiuni Additional Tier 1 (AT1) pe piețele financiare internaționale – o premieră atât pentru bancă, dar și pentru piața din România. Obligațiunile vor fi listate în noiembrie 2025 la Euronext Dublin.
Interesul investitorilor a fost remarcabil: în doar două ore de la lansare, ordinele au ajuns la 2 miliarde de euro, pentru ca ulterior registrul să atingă un vârf de 3,25 miliarde de euro, odată cu intrarea investitorilor americani. Volumul final al subscrierilor s-a ridicat la 2,65 miliarde de euro, echivalentul unei suprasubscrieri de 5,3 ori.
În total, peste 180 de investitori instituționali — inclusiv fonduri de asset management, instituții supranaționale și fonduri suverane — din UE, Marea Britanie, SUA și alte piețe au participat la tranzacție, un record pentru emisiunile BT. Cererea ridicată a permis băncii să reducă cuponul de la 7,625% la un randament final de 7,125%, cu 50 de puncte de bază sub nivelul estimat inițial.
Obligațiunile AT1, evaluate B1 de Moody’s, contribuie la întărirea bazei de capital BT și la diversificarea structurii de finanțare. Titlurile sunt denominate în euro, au o opțiune de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030, iar cuponul este resetat la fiecare cinci ani.
„Emisiunea de obligațiuni AT1 completează poziția noastră solidă de capital și ne permite să continuăm creșterea, în beneficiul acționarilor și clienților”, a declarat Ömer Tetik, Director General al Băncii Transilvania. „Interesul ridicat arată că România rămâne o oportunitate atractivă pentru investitori, în ciuda incertitudinilor economice.”
Tranzacția a fost coordonată de Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners, J.P. Morgan SE și Morgan Stanley Europe SE, iar consilierii juridici au inclus Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer și Clifford Chance.
Această emisiune ridică totalul obligațiunilor lansate de BT din 2023 până în prezent la aproape 3 miliarde de euro, majoritatea listate la Euronext Dublin.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.