Cris-Tim Family Holding anunță derularea ofertei publice inițiale în perioada 17 – 29 octombrie vizând listarea pe Piața Reglementată administrată de BVB. Acțiunile Cris-Tim Family Holding sunt oferite spre subscriere la intervalul de preț de 16,5 lei/acțiune – 17,5 lei/acțiune.
Potrivit oficialilor companiei, investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul de 17,5 lei per acțiune, iar în primele 4 zile lucrătoare din ofertă au discount de 5% din prețul final de ofertă.
Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) a aprobat în data de 15 octombrie 2025 prospectul pentru oferta publică inițială pentru un număr total de 27.066.667 de acțiuni a Cris-Tim Family Holding.
Oferta presupune vânzarea de acțiuni existente de către Rangeglow Limited și emisiunea de acțiuni noi în cadrul unei majorări de capital social a Cris-Tim Family Holding. În cazul închiderii cu succes a ofertei publice inițiale, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor emise pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București („BVB”), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH.
Fondurile atrase prin derularea ofertei publice inițiale, atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi (parte a majorării de capital social), cât și cele obținute prin vânzarea de acțiuni existente, vor fi folosite în proporție semnificativă pentru susținerea planurilor de investiții ale Cris-Tim.
Acționarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate în urma ofertei pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie în valoare de 57,3 milioane de euro, echivalentul a 290,8 milioane de lei (inclusiv dobânzi) acumulate până la data de 31 august 2025, (plus orice sume suplimentare rezultate din împrumuturi noi, trageri noi conform aranjamentelor existente, precum și din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în euro a sumei de 306 milioane de lei), în urma reorganizării și consolidării datoriilor intra-grup. Compania va folosi fondurile obținute din ofertă (respectiv atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi, precum și cele primite de la acționarul vânzător conform detaliilor de mai sus) pentru susținerea planurilor sale de investiții.
„ (…) Planurile noastre de investiții și dezvoltare ne vor permite să atingem un nou nivel de performanță în materie de standarde de producție, eficiență și calitate, și să devenim un reper de excelență pentru regiunea Europei de Sud-Est. Totodată, vizăm o serie de achiziții ale unor competitori, atât în plan local cât și regional, pentru a ne crește amprenta comercială și a accesa noi categorii de produse cu valoare adăugată, completând perfect portofoliul existent. De astăzi, toți cei care ne sunt consumatori și apreciază produsele noastre au ocazia să investească alături de noi, pentru a face parte în continuare din această poveste românească de succes”, a precizat Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim.
Pentru perioada 2025 – 2030, Cris-Tim are în vedere un plan de investiții în cuantum de 890 de milioane de lei, din care 768 milioane lei alocate segmentului de afaceri mezeluri, iar 121 milioane de lei alocate segmentului de afaceri ready-meals și altor obiective de investiții. O parte a acestui plan de investiții este concentrată în direcția dezvoltării capacităților existente de producție, program finanțat parțial prin programul național de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim. Programul de investiții va fi implementat în perioada 2025 – 2028, acordul de finanțare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale („AFIR”).
Mai mult, compania își propune să distribuie sub formă de dividende ordinare minimum 50% din profitul net anual individual distribuibil.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.