Norofert, producător de inputuri organice pentru agricultură şi furnizor de biotehnologie pentru agricultură din România, a listat luni o nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 7 milioane de lei, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei.
Este a două emisiune de obligaţiuni pe care compania o listează la bursă, prima emisiune listată, în valoare de 11,5 milioane de lei, cu o rată anuală fixă a cuponului de 8,5%, plătibilă semestrial, ajungând la maturitate în luna ianuarie a acestui an, notează Agerpres.
“Dezvoltarea rămâne o prioritate pentru Norofert, iar această nouă emisiune de obligaţiuni reprezintă un pas important în susţinerea investiţiilor strategice care ne permit să consolidăm poziţia companiei în pieţele internaţionale. Într-un context dificil pentru sectorul în care activăm, extinderea prezenţei în SUA şi Brazilia, alături de practicile agricole sustenabile pe care le promovăm, subliniază angajamentul nostru de a genera valoare pentru acţionari, clienţi şi parteneri. Cercetarea şi dezvoltarea de produse noi reprezintă pentru Norofert motorul principal al creşterii, iar laboratorul nostru din Filipeştii de Pădure ne diferenţiază într-o piaţă competitivă. În acelaşi timp, extinderea sistemului de irigaţii la Zimnicea, cu încă 350 de hectare în 2025, reflectă angajamentul nostru pentru o agricultură sustenabilă şi eficientă.”, a declarat Vlad Popescu, preşedintele Consiliului de Administraţie, Norofert.
Oferta publică aferentă emisiunii de obligaţiuni a avut loc în luna decembrie 2024. În urma ofertei, Norofert a emis un număr de 69,503 de obligaţiuni, negarantate, neconvertibile, cu o valoare nominală de 100 de lei, atrăgând astfel suma de 6,95 milioane de lei de la investitori. Rata anuală a dobânzii este de 10% pe an, plătibilă semestrial, cu scadenţă în anul 2029. Suma atrasă urmează a fi folosită pentru susţinerea investiţiilor strategice, mai exact pentru consolidarea activităţii în pieţele externe din SUA şi Brazilia, în care compania activează de anul trecut, şi extinderea sistemului de irigaţii la fermă din Zimnicea.
Norofert este listată pe piaţă AeRO a bursei din luna martie 2020. La finalul şedinţei de tranzacţionare din dată de 23 ianuarie, compania avea o capitalizare de 54 milioane de lei. Începând cu anul 2021, luna octombrie, acţiunile companiei sunt incluse în indicele dedicat, BET AeRO. În cei aproape 5 ani de prezenţa pe bursă, Norofert a efectuat 4 majorări de capital şi a atras 11,5 milioane de lei printr-un plasament privat de obligaţiuni corporative şi 7 milioane de lei prin oferta publică de vânzare de obligaţiuni corporative desfăşurată anul trecut, obligaţiuni care întră astăzi la tranzacţionare.
Listarea obligaţiunilor s-a realizat cu sprijinul TradeVille, unul dintre cei mai activi intermediari de pe piaţă locală de capital.