CEC Bank a listat pe 20 decembrie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), o emisiune de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de euro, de tip senior nepreferențiale, negarantate, eligibile pentru cerințe MREL, cu scadență în 2029. Dobânda este de 5,625% pe an iar obligațiunile au primit rating BB din partea Fitch.
Emisiunea de obligațiuni, cu simbolul bursier CECRO29E, a fost lansată în cadrul programului MTN al CEC Bank în valoare de 1,5 miliarde de euro, fiind listată și la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie a acestui an.
CEC Bank a mandatat Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. ca Joint Bookrunners și Co-Aranjori ai emisiunii de obligațiuni, în timp ce BT Capital Partners a acționat în calitate de Co-Manager și de intermediar pentru listarea emisiunii de obligațiuni la BVB.
Dentons a acționat în calitate de consultant juridic al CEC Bank, în timp ce Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. au fost consiliate de Clifford Chance, prin birourile acestora din București și Frankfurt.
Ionuț Lianu, Ofițer Șef Management Active și Pasive CEC Bank: „Mulțumim tuturor partenerilor noștri care au făcut posibil succesul acestei tranzacții și apreciem în mod deosebit încrederea investitorilor în parcursul viitor al CEC Bank, care ne dorim să reconfirme permanent rolul asumat încă de la început în dezvoltarea economică a României. Strategia noastră în perioada următoare rămâne în continuare ambițioasă, centrată pe creștere organică în condiții de profitabilitate îmbunătățite, adaptându-ne modelul de afaceri pentru a răspunde în mod prompt și eficient nevoilor clienților noștri. În acest context, prezența CEC Bank pe piețele de capital va fi recurentă în următorii ani, acestea urmând să joace un rol din ce în ce mai important în strategia noastră de finanțare.”
Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București: „Fiecare listare a unei emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București de către o instituție financiar – bancară reconfirmă parteneriatul sistemului bancar cu piața locală de capital. CEC Bank, instituție de referință în sectorul financiar-bancar al României, cu o istorie de 160 de ani, listează astăzi, la bursă, a 4-a sa emisiune de obligațiuni și confirmă angajamentul declarat odată cu ocazia primelor sale listări de obligațiuni din 2023 de a transforma CEC Bank într-o bancă atractivă pentru investitori, cu aplicarea principiilor de guvernanță corporativă.”
Emisiunea de obligațiuni asigură conformarea cu cerințele de reglementare MREL și sprijină planurile de dezvoltare generală a Băncii, reconfirmând statutul CEC Bank de emitent regulat pe piețele internaționale de capital. Obligațiunile emise de CEC Bank în 2022 și 2023, simbol CECRO25 și CECRO25E, în valoare totală de peste 650 de milioane de lei și CECRO28E, în valoare de 281,9 milioane euro sunt, de asemenea, listate la BVB.
Fii la curent cu tot ce contează în business-ul din România și abonează-te la canalul nostru de Whatsapp Forbes Romania.