SoftBank Group Corp. a pus la un loc pe unii dintre cei mai mari clienți ai Arm Ltd. ca investitori strategici pentru oferta publică inițială (IPO – initial public offering) a companiei de cipuri, inclusiv Apple Inc., Nvidia Corp., Intel Corp. și Samsung Electronics Co., conform Bloomberg News.
Lista de investitori îi include și pe Advanced Micro Devices Inc., Cadence Design Systems Inc., Google a Alphabet Inc., Synopsys Inc., printre alții.
SoftBank a purtat discuții cu clienții și partenerii Arm timp de luni de zile, iar acum planurile sunt în curs de finalizare. Cu toate acestea, pot exista modificări pe măsură ce compania se apropie de IPO, a cărei prezentare pentru investitori se așteaptă să aibă loc săptămâna aceasta.
Investitorii vor contribui cu sume cuprinse între 25 milioane și 100 milioane de dolari, potrivit Bloomberg. Sprijinul din partea unora dintre cele mai mari nume din industria tech va ajuta la consolidarea ofertei, care se așteaptă să adune între 5 și 7 miliarde de dolari.
SoftBank, care a achiziționat Arm în 2016, avea anterior intenția de a evalua afacerea cu cipuri la 60-70 de miliarde de dolari, dar cifra ar putea fi mai aproape de intervalul de 50-60 de miliarde de dolari, notează Bloomberg.
Arm furnizează design-uri de cipuri și licențiază tehnologie care este o parte crucială a celor peste 1 miliard de smartphone-uri vândute în fiecare an. În ultimii ani a încercat să își extindă domeniul de acțiune în zone noi, inclusiv calculatoarele utilizate în centrele de date, căutând să ia o cotă de piață din producția componentelor electronice mai scumpe.
Arm planifică să își evalueze acțiunile la data de 13 septembrie, iar tranzacționarea acestora va începe în ziua următoare, a raportat Bloomberg săptămâna trecută.
Inițial, Arm intenționa să strângă între 8 și 10 miliarde de dolari, dar ținta a fost redusă după ce SoftBank, proprietarul, a decis să păstreze mai mult din companie – o mișcare care a implicat achiziționarea părții Vision Fund în cadrul designerului de cipuri. Această tranzacție a evaluat compania de cipuri la peste 64 de miliarde de dolari.
Un debut de succes al Arm ar fi o victorie pentru CEO-ul SoftBank, Masayoshi Son, al cărui Vision Fund a înregistrat anul trecut o pierdere-record de 30 de miliarde de dolari. De asemenea, ar putea stimula zeci de companii să își grăbească propriile planuri de IPO. Firma de livrare online a produselor alimentare Instacart Inc., furnizorul de automatizare în marketing și date Klaviyo și producătorul de încălțăminte Birkenstock lucrează și ei la propriile lor oferte.
Conform rapoartelor Bloomberg, Son nu dorește să se despartă de mai mult de 10% din companie în acest moment. Arm, cu sediul în Cambridge, Anglia, a adunat o listă lungă de investitori pentru IPO, reflectând atât amploarea globală a companiei, cât și dorința băncilor de a obține roluri în tranzacții mari într-o piață lentă pentru listări.
Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. și Mizuho Financial Group conduc oferta.