Grupul energetic german E.ON a emis, marți, două tranșe de obligațiuni verzi în valoare totală de 1,5 miliarde de euro, susținute de un portofoliu de comenzi de 4,3 miliarde de euro.
„Vrem să investim, în total, 33 de miliarde de euro în tranziția energetică până în 2027. Obligațiunile verzi sunt un instrument financiar important pentru a face acest lucru și vom continua să le folosim pentru finanțarea noastră în viitor”, a declarat directorul financiar al E.ON, Marc Spieker.
Prima tranșă de obligațiuni, de 750 de milioane de euro, este scadentă în martie 2029, iar a doua, de o valoare similară, va avea scadența în august 2023.
Mediul atractiv al pieței a permis E.ON să prefinanțeze nevoile de finanțare pentru viitorul exercițiu financiar 2024, în timp ce nevoile de finanțare pentru 2023 au fost deja acoperite printr-o emisiune de obligațiuni de 1,8 miliarde de euro, a anunțat compania.
Veniturile obținute din obligațiunile verzi vor fi utilizate pentru a finanța și/sau refinanța proiecte verzi eligibile.
Bank of America Securities, Deutsche Bank, Natwest Markets și Unicredit au avut calitatea de agenți activi în tranzacție.