Raiffeisen Bank a plasat cu succes marți o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei, a doua emisiune de obligațiuni senior preferențiale din cele cinci emisiuni de obligațiuni eligibile ale băncii.
Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și a atras 325 milioane lei cu o maturitate de 5 ani, fiind supra subscrisă de 1,6 ori, la un cupon fix de 9,404%, respectiv 0,9 puncte procentuale. Obligațiunile urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României și vor fi listate atât la Bursa din Luxembourg (LuxSE) cât și la cea de la București (BVB).
Minim 50% din fonduri vor fi direcționate pentru finanțarea de proiecte sociale, potrivit Raiffeisen Bank, iar diferența va fi alocată în vederea finanțării proiectelor care susțin tranziția verde.
Prin emisiunile de obligațiuni eligibile plasate în ultimii doi ani, în sumă totală de aproximativ 2,96 miliarde lei, banca își consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile în linie cu cerințele regulatorii.
Raiffeisen Bank activează de 25 de ani pe piața bancară din România, fiind una dintre cele mai mari bănci universale din țară. Banca deservește peste 2,28 milioane de clienți, persoane fizice și juridice, are 4.700 de angajați, 300 de agenții in toată țara, 1.131 ATM-uri sau MFM-uri și o rețea de peste 27.900 POS-uri.