Banii vor fi direcționați către achiziția de proprietăți cu impact redus asupra mediului, în special în România.
Oligațiunile, emise de către MAS Securities BV, deținută de MAS REI, au o maturitate de cinci ani, cu o dobândă fixă de 4,25% și vor fi listate pe Bursa Euronext din Dublin. Moody’s și Fitch au acordat obligațiunilor ratingul Ba1 and BB, în linie cu ratingul corporativ.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a subscris obligațiuni de 24,7 milioane de euro în cadrul ofertei.
Fondurile atrase de MAS Real Estate vor fi folosite pentru achiziția de proprietăți “verzi” și dezvoltarea unor proiecte de retail și rezidențiale sustenabile, predominant în România.
MAS Real Estate s-a angajat să obțină certificare ecologică pentru toate proprietățile din Europa Centrală și de Est ce vor fi cumpărate sau dezvoltate pe viitor, precum și pentru cel puțin 90% din proprietățile din regiune aflate deja în portofoliu.
Listată pe bursa din Johannesburg, compania avea active de 1,2 miliarde de euro la finele anului trecut, inclusiv 55 de proprietăți generatoare de venituri, deținute direct, sau în parteneriat cu Prime Kapital, care este și acționar majoritar în companie.
Suprafața închiriabilă a proiectelor MAS este de 654.000 de mp, care generează venituri anual de aproape 68 de milioane de euro.
Portofoliul MAR REI din Europa Centrală și de Est este concentrat în România și include, printre altele, centrul comercial Militari Shopping din București, mall-ul Astrium din Arad și Dâmbovița Mall din Târgoviște.