În total va fi listat un procent de 25% din acțiunile companiei. Deținătorii acțiunilor puse în vânzare sunt Gabriel Login, care are 1,5 milioane de acțiuni, și Dan Niculae, care are un milion de acțiuni. Login dorește să vândă un pachet de 375.000 de acțiuni, reprezentând 15%, iar Niculae 250.000 de acțiuni (10% din capitalul social).
Prețul de subscriere este între 12 și 15,5 lei/acțiune, pasul de preț fiind de 0,01 lei, iar perioada de derulare a ofertei este între 24 octombrie și 2 noiembrie.
Pentru subscrierile realizate în primele două zile lucrătoare ale perioadei de derulare a ofertei, investitorii vor fi îndreptățiți să plătească 93% din prețul final al ofertei. Cei care subsiu în următoarele trei zile după cele două vor plăti 97% din preț.
Oferta va consta într-o singură tranșă de subscriere. Subscrierea minimă în ofertă este de 200 de acțiuni, iar cea maximă de 625.000.
„În cazul în care oferta este subscrisă în proporție de 100% sau mai puțin, iar volumul total al subscrierilor în ofertă depășește nivelul minim pentru încheierea cu succes a acesteia, tuturor investitorilor care au subscris la un preț mai mare sau egal decât prețul de ofertă li se vor realiza alocări integrale, egale cu volumele menționate în formularele de subscriere. Dacă oferta este suprasubscrisă, alocarea pe partea de cumpărare se va realiza conform principiului pro-rata, prin utilizarea algoritmului Bursei de Valori București și numai pentru acele ordine aferente unor subscrieri realizate la un preț mai mare sau egal decât prețul de ofertă stabilit, separat pentru fiecare ordin în parte”, se arată în prospect.
Profitabilitatea emitentului a crescut cu 141,48%, în anul 2015, urcând de la 1,56 milioane de lei (2014) la 3,77 milioane de lei. În ceea ce privește anul 2016, prin comparație cu anul precedent, profitul înainte de impozitare a scăzut cu 4,58%, fiind în sumă de 3,6 milioane de lei.
