Capitalizarea maximă vizată era de 703 milioane de lei la un preț pe acțiune de 35 de lei, iar ofertei publică inițială a fost derulată în perioada 6 și 15 decembrie 201 6.
Listarea consemnează ieșirea din acționariat a fondului de investiții V4C (V4C Eastern Europe Holding V Limited), care deținea un pachet de 36,25%, și dezinvestirea parțială, cu un pachet de 7,75%, a fondului de investiții IFC (International Finance Corporation), membru al Grupului Băncii Mondiale, pentru 230 de milioane de lei, reprezentând 8.840.480 de acțiuni (8.036.800 de bază și 803.680 de supraalocate). Pentru a intra în acţionariatul MedLife, V4C a plătit 20 de milioane de euro, în 2009, anul din care a început extinderea puternică a grupului. De-aunci și până în prezent, operatorul a deschis sau a cumpărat 83 de unități medicale.
„Ca urmare a Ofertei, acționarii majoritari (familia Marcu) dețin 51% din capitalul social al MedLife și IFC deține cel puțin 5%”, se menționează într-un anunț de pe BVB. De asemenea, familia Marcu, V4C și IFC s-au angajat să nu înstrăineze acțiuni, în următoarele șase luni.
MedLife se listează pe Bursa din București
ASF a aprobat listarea MedLife. Capitalizarea grupului este estimată la 703 mil lei
Acțunile oferite vor fi vândute la un preț final de 26 de lei pentru investitorii instituționali și pentru investitorii de retail ale căror subscrieri de acțiuni valide au fost înregistrate în primele patru zile lucrătoare de prelucrare a IPO-ului, precum și de 24,7 lei pentru investitorii de retail ale căror subscrieri de acțiuni valide au fost înregistrate începând cu a cincea zi lucrătoare de prelucrare a IPO-ului.
Se estimează că perioada de stabilizare a prețurilor acțiunilor va începe odată cu tranzacționarea MedLife pe BVB, din 21 decembrie, și se va încheia cel mai târziu pe 20 ianuarie.
Afacerile MedLife au crescut cu 20%, în primele șase luni ale anului, față de aceeași perioadă de anul trecut, până la 167 de milioane de lei, iar profitul operaţional a fost de 3% din afaceri. Anul trecut, vanzările grupului au fost de 391 de milioane de lei (88 de milioane de euro), cu un profit operațional de 55,7 milioane de lei (12,5 milioane de euro). Vânzările în primele nouă luni din acest an au însumat 361,5 milioane de lei (80,8 milioane de euro), cu un profit operaţional de 38,9 milioane de lei (8,7 milioane de euro).
