Cautare




, Contributor

I am a Breaking News Editor at Forbes Romania, with a focus on covering important Real Estate and Economic news. Have a news tip? DMs are open on Instagram @andreea__gutu or drop me an email at andree...

Bănci |
|

BCR emite cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, cu o valoare totală de 1 miliard

Este cea de-a doua tranzacție de acest fel, după ce a realizat în decembrie 2019 prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei, cu maturitate în 2026.  
BCR

Emiterea include emisiuni de obligațiuni non-preferențiale, cu o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital, urmând ca acestea să fie listate la Bursa de Valori București. Fitch urmează să acorde emisiunii de obligațiuni un rating pe termen lung BBB+.

Tranzacția a fost realizată la un cupon de 3,9%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, și a beneficiat de participarea notabilă a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a International Finance Corporation (IFC).

Dezvoltarea pieței de capital din România are nevoie de acțiuni consistente și de impact, pentru a-și atinge potențialul. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni în lei, realizată cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de acțiuni recurente. Vom continua această direcție și în anii următori”,  a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

La finalul primei zile de subscrieri, registrul de ordine a depășit ținta minimă de 750 de milioane de lei.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii